تحكي القصة عن الدب الذي لم يقتنع بفكرة الفراق, فراق العصفور, صديقه الحميم, وظل يحمله داخل صندوق ويأخذه معه اينما ذهب, لكن فجأة بعد ان التقى بالقط, وعزف له القط على الكمنجة, قرر ان يدفن صديقه الراحل. للقط ايضا صديق حميم فقده, ولكن الحياة لم تتوقف عند فراقه له, , انما كان سببا وراء قراره بأن يعزف لاسعاد الناس, فأخرج القط من صندوقه البالي الدف الذي كان لصديقه, واعطاه للدب وعرض عليه ان يتجولا معا للعزف للآخرين
