يعيش طوّاف مع قطيعه في الجبال، إلى أن تغزو ذئاب منافسة ذات يوم رهيب موطنه. وحيدًا وجائعًا، يجد طوّاف نفسه بين خيارين؛ البقاء ومحاولة عيش حياة بائسة على حدود مناطق الصيد القديمة، أو البحث عن موطن جديد، لكن الرحلة التي يترتب عليه أن يقوم بها طويلة ومليئة بالمخاطر والعقبات بالنسبة لذئب وحيد. فهل سيجد طوّاف الشجاعة لقطع الرحلة الصعبة واجتياز المفازات كلها وحده؟
