بول جيرارد صحفي أميركي يعد أطروحة عن بعض ديانات الشرق الأوسط، وتشغل باله قضية التواصل بين بلد محتل كبير وبلد صغير غارق في مشاكل الاحتلال. في هذه الأثناء تبدأ الحرب الأمريكية على العراق 2003 ويتم تكليف جيرارد بأمرٍ رسمي من صحيفته التي يعمل فيها بمغادرة نيو